В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется, когда в его доме появляется щенок по имени Карузо, обладающий необычайным голосом. Несмотря на недовольство матери, для которой громкие звуки щенка становятся источником стресса, Карузо быстро завоевывает место в семье. Митя и его новый друг становятся неразлучными спутниками, исследуя окрестности, наслаждаясь маленькими радостями детства и простым общением. Их беззаботная жизнь внезапно обрывается, когда над городом сгущается угроза войны, что вносит тревогу и страх в их безмятежное существование.
С началом блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо превращается в борьбу за выживание. Голод и ужас окутывают город, и верность щенка обретает новое значение. Осознав трагическое положение своих хозяев, Карузо проявляет смелость, отправляясь на поиски еды, рискуя своей жизнью ради спасения друга. Митя, понимающий ценность этой дружбы, не оставляет Карузо в одиночестве, и вместе они преодолевают опасности и испытания, что лишь усиливает их связь. В этих тяжелых условиях они учатся находить надежду и мужество даже в самые мрачные времена, согревая друг друга теплом своей дружбы и привязанности.